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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.最后轉(zhuǎn)股日:2023年2月28日
2023年2月28日收市前,持有“華通轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進(jìn)行轉(zhuǎn)股,2023年2月28日收市后,未實施轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股;截至2023年2月24日收市后,距離2023年3月1日(“華通轉(zhuǎn)債”贖回日)僅剩2個交易日。
2.“華通轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的,必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報,具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
風(fēng)險提示:根據(jù)安排,截至2023年2月28日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”,將按照101.28元/張的價格強(qiáng)制贖回,因目前二級市場價格與贖回價格差異較大,如果投資者不能在2023年2月28日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股,可能面臨損失,敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特別提示:
1.“華通轉(zhuǎn)債”贖回登記日:2023年2月28日
2.“華通轉(zhuǎn)債”贖回日:2023年3月1日
3.“華通轉(zhuǎn)債”贖回價格:101.28元/張(含當(dāng)期應(yīng)計利息,當(dāng)期年利率為1.8%,且當(dāng)期利息含稅)
4.發(fā)行人(公司)資金到賬日:2023年3月6日
5.投資者贖回款到賬日:2023年3月8日
6.“華通轉(zhuǎn)債”停止交易日:2023年2月24日
7.“華通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日:2023年3月1日
8.贖回類別:全部贖回
9.根據(jù)安排,截至2023年2月28日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回,本次贖回完成后,“華通轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“華通轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié),以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。
浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年1月30日召開了第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議,審議通過了《關(guān)于提前贖回“華通轉(zhuǎn)債”的議案》,同意行使“華通轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán),按照債券面值(人民幣100元)加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊全部未轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見?,F(xiàn)將“華通轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下:
一、贖回情況概述
(一)觸發(fā)贖回情形
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行和上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]243號”文核準(zhǔn),公司于2018年6月14日公開發(fā)行了224萬張可轉(zhuǎn)債,每張面值為人民幣100元,發(fā)行總額為22,400萬元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]308號”文同意,公司22,400萬元可轉(zhuǎn)債于2018年7月13日起在深圳證券交易所掛牌交易,債券簡稱“華通轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128040”。
2.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”)的有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2018年6月21日)起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止(即2018年12月21日至2024年6月13日止)。
3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況
“華通轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為11.45元/股。2019年6月11日,公司實施完成了2018年度權(quán)益分派方案,根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款,以及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.45元/股調(diào)整為11.37元/股。2020年5月26日,公司實施完成了2019年度權(quán)益分派方案,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.37元/股調(diào)整為11.29元/股。2020年11月30日,公司實施重大資產(chǎn)重組,以非公開發(fā)行股票的方式向浙農(nóng)控股集團(tuán)有限公司、浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司等20名交易方非公開發(fā)行人民幣普通股277,835,875股,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.29元/股調(diào)整為10.33元/股。2021年6月7日,公司實施完成了2020年度權(quán)益分派方案,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.33元/股調(diào)整為10.15元/股。2022年1月13日,公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢2021年限制性股票激勵計劃股份登記手續(xù)。授予登記完成后,公司股本增加12,515,000股。根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.15元/股調(diào)整為10.03元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年1月17日起生效。2022年5月30日,公司實施完成了2021年度權(quán)益分派方案,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.33元/股調(diào)整為9.73元/股。2022年12月27日,公司完成了2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷工作,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.73元/股調(diào)整為9.74元/股。截至本公告披露日,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為9.74元/股。
4.可轉(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形
公司股票(股票簡稱:浙農(nóng)股份;股票代碼:002758)自2023年1月3日起至2023年1月30日,已有十五個交易日的收盤價不低于“華通轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格(即9.74元/股)的130%(即12.66元/股),已經(jīng)觸發(fā)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
?。ǘ┯袟l件贖回條款
根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款,轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券:
?、僭谵D(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
二、贖回實施安排
(一)贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定,贖回價格為101.28元/張(含息稅)。具體計算方式如下:
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;
B:指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額:100元/張;
i:指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率:1.8%;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日(2022年6月14日)起至本計息年度贖回日(2023年3月1日)止的實際日歷天數(shù)為260天(算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.8%×260/365=1.28元/張;
贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.28=101.28元/張;
扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
?。ǘ┶H回對象
截至贖回登記日(2023年2月28日)收市后登記在冊的所有“華通轉(zhuǎn)債”持有人。
(三)贖回程序及時間安排
1.公司將在贖回日前的每個交易日披露一次贖回提示性公告,通知“華通轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。
2.自2023年2月24日起,“華通轉(zhuǎn)債”停止交易。
3.自2023年3月1日起,“華通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4.2023年3月1日為“華通轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日(2023年2月28日)收市后登記在冊的“華通轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后,“華通轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
5.2023年3月6日為發(fā)行人(公司)資金到賬日,2023年3月8日為贖回款到達(dá)“華通轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時“華通轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“華通轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
6.公司將在贖回日后的七個交易日內(nèi),在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
三、公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“華通轉(zhuǎn)債”的情況
在本次“華通轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個月內(nèi)(即在2022年7月30日至2023年1月30日期間內(nèi)),公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“華通轉(zhuǎn)債”的情況。
四、其他需說明的事項
1.“華通轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的,必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2.轉(zhuǎn)股時不足1股金額的處理方法
“華通轉(zhuǎn)債”持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額,公司將按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
3.當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股,可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份,可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權(quán)益。
五、咨詢方式
咨詢部門:公司證券部
咨詢電話:0571-87661645
郵箱:zngf002758@znjtgf.com
六、備查文件
1.第四屆董事會第三十一次會議決議;
2.第四屆監(jiān)事會第二十七次會議決議;
3.獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見;
4.華金證券股份有限公司關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司行使“華通轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的核查意見;
5.上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。
特此公告。
浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:002758 證券簡稱:浙農(nóng)股份 公告編號:2023-025號
債券代碼:128040 債券簡稱:華通轉(zhuǎn)債
浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于“華通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)額累計
達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額
10%的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
截至2023年2月23日,浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“華通轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股數(shù)額為21,489,648股,占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù)210,000,000股的10.23%。截至2023年2月23日,公司尚有137,922張“華通轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股,占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的6.16%?,F(xiàn)將“華通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股情況公告如下:
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行和上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]243號”文核準(zhǔn),公司于2018年6月14日公開發(fā)行了224萬張可轉(zhuǎn)債,每張面值為人民幣100元,發(fā)行總額為22,400萬元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]308號”文同意,公司22,400萬元可轉(zhuǎn)債于2018年7月13日起在深圳證券交易所掛牌交易,債券簡稱“華通轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128040”。
2.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”)的有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2018年6月21日)起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止(即2018年12月21日至2024年6月13日止)。
3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況
“華通轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為11.45元/股。2019年6月11日,公司實施完成了2018年度權(quán)益分派方案,根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款,以及中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.45元/股調(diào)整為11.37元/股。2020年5月26日,公司實施完成了2019年度權(quán)益分派方案,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.37元/股調(diào)整為11.29元/股。2020年11月30日,公司實施重大資產(chǎn)重組,以非公開發(fā)行股票的方式向浙農(nóng)控股集團(tuán)有限公司、浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司等20名交易方非公開發(fā)行人民幣普通股277,835,875股,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.29元/股調(diào)整為10.33元/股。2021年6月7日,公司實施完成了2020年度權(quán)益分派方案,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.33元/股調(diào)整為10.15元/股。2022年1月13日,公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢2021年限制性股票激勵計劃股份登記手續(xù)。授予登記完成后,公司股本增加12,515,000股。根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.15元/股調(diào)整為10.03元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年1月17日起生效。2022年5月30日,公司實施完成了2021年度權(quán)益分派方案,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.33元/股調(diào)整為9.73元/股。2022年12月27日,公司完成了2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷工作,根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.73元/股調(diào)整為9.74元/股。截至本公告披露日,“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為9.74元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
自2018年12月21日至2023年2月23日期間,“華通轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股累計減少2,102,078張,累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為21,489,648股,占公司可轉(zhuǎn)換公司債券開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額210,000,000股的10.23%。截至2023年2月23日,公司尚有137,922張“華通轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股,占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的6.16%。
三、備查文件
1.截至2023年2月23日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“浙農(nóng)股份”股本結(jié)構(gòu)表;
2.截至2023年2月23日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“華通轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。
特此公告。
浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年2月25日
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