我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳交易所審核同意,廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“我們公司”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年12月28日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股書全篇公布于中國證監(jiān)會指定的信息公開網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址ww.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)www.jjckb.cn,供股民查看。
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一、發(fā)售概述
(一)股票簡稱:辰奕智能化
(二)股票號:301578
(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:4,800.00億港元
(四)首次公開發(fā)行總數(shù):1,200.00億港元,本次發(fā)行均為新股上市,股東不公開發(fā)售股權。
二、風險防范
本公司股票將于深圳交易所主板市場發(fā)售,這一市場具有很高的經(jīng)營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運營風險高、退市風險警示大等優(yōu)點,投資人面臨較大的經(jīng)營風險。投資者應深入了解主板市場的投資風險及我們公司所公布的風險因素,謹慎作出投入確定。
本次發(fā)行價格是48.94元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。
依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),外國投資者行業(yè)類別為“C39 電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業(yè)”。截止到2023年12月14日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“C39 電子計算機、通訊和其它電子產品加工制造業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率為33.16倍。
截止到2023年12月14日(T-3日),可比公司股票市盈率水準如下:
信息來源:Wind,企業(yè)財務報表;
注1:市盈率計算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導致;
注2:表格中威達智能化、迪富電子、超逸高新科技貨幣金額為,境外公司統(tǒng)一電子與Home Control貨幣為美元;在其中Home Control收盤價格單位是港幣/股,根據(jù)Wind匯率換算價格轉換成美金/股;
注3:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利÷T-3日總市值,在其中境外公司統(tǒng)一電子與Home Control的2022年扣非后歸母凈利和T-3日總市值信息來源為Wind;
注4:滾動市盈率=T-3日收盤價格÷(2022年第3、4一季度及2023年第1、2一季度扣非前歸母凈利÷T-3日總市值)
注5:在預估股票市盈率平均值時,充分考慮迪富電子、超逸高新科技、統(tǒng)一電子與Home Control的靜止及滾動市盈率存有極端值,故給予去除;在其中,超逸高新科技、統(tǒng)一電子與Home Control的滾動市盈率為負值,故未列報;
注6:T-3日以北京為準。
本次發(fā)行價錢48.94元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為26.50倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領域最近一個月均值靜態(tài)市盈率33.16倍,小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤平均靜態(tài)市盈率44.29倍;外國投資者滾動市盈率為24.39倍,高過同業(yè)競爭可比公司均值滾動市盈率21.99倍,超過力度大約為10.91%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經(jīng)營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。
這次發(fā)行募資到位后,公司的凈資產規(guī)模把有較大幅度的提高。因為募集資金投資項目存在一定經(jīng)營期,項目效益的一種體現(xiàn)需要一定的時間和過程,本次發(fā)行結束后,短時間公司的每股凈資產和凈資產回報率等數(shù)據(jù)將有一定程度降低風險。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者:廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司
法人代表:胡衛(wèi)清
通訊地址:惠州惠臺工業(yè)區(qū)63號住宅小區(qū)
手機聯(lián)系人:董事會辦公室
聯(lián)系方式:0752-5859599
(二)保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
法人代表:楊華輝
通訊地址:福州湖東路268號
手機聯(lián)系人:尹涵、陳驥
聯(lián)系方式:021-20370631
廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司
興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年12月27日
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