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特別提醒

浙江省濤濤車業(yè)有限責任公司(下稱“濤濤車業(yè)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業(yè)務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自我約束標準等相關資料,及其深圳交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定,實施首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為浙商證券股份有限公司(下稱“國金證券”、“保薦代表人”或“主承銷商”)。

本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算系統(tǒng)實現(xiàn),請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網(wǎng)下申購的具體內容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行的發(fā)行方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回撥機制、中斷發(fā)售及棄購股權解決等各個環(huán)節(jié),關鍵內容如下:

1、發(fā)行方式:本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由主承銷商承擔實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù),去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

外國投資者和主承銷商將于《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關信息。

2、外國投資者和主承銷商將采取初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價期為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,對符合條件的網(wǎng)下投資者可以從深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填寫價錢及相應的擬申購數(shù)量等相關信息。

在2023年3月1日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年3月2日)當天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價依據(jù),并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價依據(jù)前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。

參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對象各自填寫一個價錢,每一個價格應該包括配售對象信息內容、每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價格不能超過三個,且最大價格不得高于最低報價的120%。有關申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應該再次執(zhí)行標價決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價依據(jù)不全面及(或)標價決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標價決策制定等資料存檔備查簿。

初步詢價環(huán)節(jié)每一個配售對象最少擬申購數(shù)量設為100億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過800億港元。每一個配售對象報價的最少變化單位是0.01元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)上限為800億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.19%。網(wǎng)下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調整申購金額,不可超總資產(chǎn)認購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底即2023年1月31日資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次濤濤車業(yè)初步詢價并符合有關投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照有關要求在2023年3月1日(T-5日)下午12:00前根據(jù)國金證券投資者平臺(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)進行有關信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章等嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價依據(jù)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在2023年3月1日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年3月2日)當天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價依據(jù),并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價依據(jù)前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。

網(wǎng)下投資者應當按照定價依據(jù)給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向主承銷商屬實給予配售對象最近一月底總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料,且符合主承銷商有關要求:

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購金額不能超過其向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)發(fā)表日上一月最后一個工作日(2023年1月31日)。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日正常情況下為詢價采購首此前第五個交易時間即2023年2月23日(T-9日)。

網(wǎng)下投資者一旦價格即視為服務承諾它在國金證券投資者平臺遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度與其在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內,網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內填寫該配售對象近期一個月底的資產(chǎn)總額額度。配售對象資產(chǎn)總額金額的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個工作日(2023年1月31日)。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的資產(chǎn)總額額度理應與其說向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

網(wǎng)下投資者理應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調整申購金額,不可超總資產(chǎn)認購。主承銷商發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應總資產(chǎn)認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

5、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價格后初步詢價結論,對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量同一申報日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于全部對符合條件的網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大價格一部分后,外國投資者和主承銷商充分考慮剩下價格及擬申購數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量。外國投資者和主承銷商按上述標準確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和主承銷商確立的發(fā)行價,但未做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和主承銷商事前明確且公示的其他要求的報價。在初步詢價期內遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。主承銷商已聘用廣東華商法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

6、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,如外國投資者和主承銷商確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù),去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均數(shù)孰低值;或本次發(fā)行的發(fā)行價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《浙江省濤濤車業(yè)股份有限公司公司首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市經(jīng)營風險尤其公示》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

7、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

8、總市值規(guī)定:

(1)網(wǎng)下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日2023年2月28日(T-6日)為依據(jù)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總的市值的日平均值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者指定配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總的市值的日平均值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

(2)在網(wǎng)上投資人:在網(wǎng)上投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年3月8日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深圳上[2020]343號)等相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,申購數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但認購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年3月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,同時可與此同時用以2023年3月8日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

9、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購不用繳納認購資產(chǎn):此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年3月8日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年3月8日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產(chǎn)。

10、獨立表述認購意向:網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展證劵認購。

11、本次發(fā)行回撥機制:外國投資者和主承銷商在本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購完成后,將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年3月8日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資人應依據(jù)《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”),于2023年3月10日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年3月10日(T+2日)日終得全額的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由主承銷商承銷。

13、中斷發(fā)售狀況:當網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告“十、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責任:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時發(fā)放繳納申購資金,將被稱作毀約并要承擔違約責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起六個月(按一百八十個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

15、此次新股發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場具有很高的經(jīng)營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等特點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及《招股意向書》中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的最新法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準,在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格,主承銷商視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

16、外國投資者和主承銷商服務承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害運行公開發(fā)行的重大事情。

相關本公告和本次發(fā)行的一些問題由主承銷商保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有較大的經(jīng)營風險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風險,認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市的估值、價格與投資:

1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“(C37)鐵路線、船只、航天工程和其它運送設備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的最新法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準,在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機構的相關規(guī)定。投資人一旦遞交價格,主承銷商視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、濤濤車業(yè)首次公開發(fā)行股票不得超過2,733.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已獲得證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準[2022]2752號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為國金證券。外國投資者股票簡稱為“濤濤車業(yè)”,股票號為“301345”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“(C37)鐵路線、船只、航天工程和其它運送設備制造業(yè)”。

2、此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,733.36億港元,占本次發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,933.36億港元。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為410.0040億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產(chǎn)管理計劃預估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出273.3360億港元,且預估申購額度不得超過14,965.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù),去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為136.6680億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,626.3560億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為697.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

3、外國投資者和主承銷商充分考慮本次發(fā)行狀況、市場溝通情況等,本次發(fā)行把不選用超額配售選擇權。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由主承銷商承擔實施;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站實施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

5、本次發(fā)行的初步詢價期為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,對符合條件的網(wǎng)下投資者可以從深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填寫價錢及相應的擬申購數(shù)量等相關信息。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日即2023年3月1日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的申請注冊工作任務。

主承銷商已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配”。

僅有合乎主承銷商和外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標準的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關規(guī)范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由該行為所引發(fā)的不良影響。主承銷商將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布相關情況。

報請投資人留意,主承銷商將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質的,主承銷商將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

6、外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及主承銷商將在2023年3月7日(T-1日)開展網(wǎng)上路演,有關網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年3月6日(T-2日)發(fā)表的《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

7、每一個配售對象最少擬申購數(shù)量設為100億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過800億港元。每一個配售對象報價的最少變化單位是0.01元。網(wǎng)下投資者應按開展初步詢價,并自主承擔相應的法律責任。

網(wǎng)下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調整申購金額,不可超總資產(chǎn)認購,主承銷有權利評定超總資產(chǎn)的認購為失效認購。

8、外國投資者和主承銷商將于2023年3月7日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的報價狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、關聯(lián)企業(yè)審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

9、本次發(fā)行在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購完成后,外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年3月8日(T日)確定是否啟用回撥機制,對在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

10、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

11、本次發(fā)行的配股標準請見本公告“七、網(wǎng)下配售標準”。2023年3月10日(T+2日)16:00前,網(wǎng)下投資者應依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產(chǎn)。

12、本公告只對本次發(fā)行中關于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認真閱讀2023年2月27日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關情況

(一)發(fā)行方式

1、濤濤車業(yè)首次公開發(fā)行股票不得超過2,733.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已獲得證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準[2022]2752號)。外國投資者股票簡稱為“濤濤車業(yè)”,股票號為“301345”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結合的方式進行。外國投資者和主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由主承銷商承擔實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司登記結算系統(tǒng)運維;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產(chǎn)管理計劃為東海證券創(chuàng)業(yè)板股票濤濤車業(yè)1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“濤濤車業(yè)1號資管計劃”)。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù),去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關分公司國金證券集團有限公司(下稱“浙商項目投資”)將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人具體條件”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、廣東華商法律事務所將會對本次發(fā)行與包銷過程進行全過程及時印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(下稱“增發(fā)新股”)2,733.36億港元。均為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行不設置老股轉讓。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,733.36億港元,占本次發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,933.36億港元。

2、本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為410.0040億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產(chǎn)管理計劃預估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出273.3360億港元,且預估申購額度不得超過14,965.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù),去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為136.6680億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”所規(guī)定的標準開展回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

3、回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,626.3560億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為697.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年3月10日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中做出規(guī)定。

(四)定價方式

本次發(fā)行可向對符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資人都應根據(jù)國金證券投資者平臺(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)在線申請《承諾函》以及相關審查材料。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的主要日程安排

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認購日;

2、以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若本次發(fā)行的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù),去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權平均數(shù)孰低值,外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述市場定價合理化,提醒投資人注意投資風險。與此同時,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、若本次發(fā)行的發(fā)行價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)絡。

(下轉A12版)