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特別提示

南京茂萊光學科技股份有限公司(以下簡稱“茂萊光學”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過,并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕84號)。

中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為13,200,000股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為52,800,000股。

其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股,占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為573,723股,約占發(fā)行總數(shù)量的4.35%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額86,277股回撥至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售發(fā)行股數(shù)回撥后,網下網上回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數(shù)量為8,864,277股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.20%。網上初始發(fā)行數(shù)量為3,762,000股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.80%。

本次發(fā)行價格為人民幣69.72元/股。

根據(jù)《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)、《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數(shù)約為3,282.42倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即1,263,000股)從網下回撥到網上。

網上、網下回撥機制啟動后,網下最終發(fā)行數(shù)量為7,601,277股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的60.20%,約占本次發(fā)行總量的57.59%;網上最終發(fā)行數(shù)量為5,025,000股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.80%,約占本次發(fā)行總量38.07%。

回撥機制啟動后,網上發(fā)行最終中簽率約為0.04069329%。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2023年2月28日(T+2日)及時履行繳款義務:

1、網下獲配投資者應根據(jù)本公告,于2023年2月28日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格69.72元/股與獲配數(shù)量,及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金,認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2023年2月28日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

參與本次發(fā)行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為0.5%(保薦機構(主承銷商)因承擔發(fā)行人保薦業(yè)務獲配股票(即保薦機構相關子公司跟投部分的股票)或者保薦機構(主承銷商)履行包銷義務取得股票的除外)。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。

網上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)本公告履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年2月28日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

2、本次網下發(fā)行部分,公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金(簡稱“企業(yè)年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金(簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月,前述配售對象賬戶將在2023年3月1日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網下限售搖號抽簽”)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號,每一個獲配對象獲配一個編號。根據(jù)本次網下發(fā)行的所有投資者通過中金公司注冊制IPO網下投資者核查系統(tǒng)提交的《網下投資者承諾函》,網下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下限售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

3、當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金以及存在其他違反《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)行為的投資者,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結果

(一)參與對象

本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》(上證發(fā)〔2021〕77號)(以下簡稱“《承銷指引》”)、投資者資質以及市場情況后綜合確定,為中國中金財富證券有限公司(參與跟投的保薦機構相關子公司,以下簡稱“中金財富”),無其他戰(zhàn)略投資者安排。

中金財富已與發(fā)行人、保薦機構(主承銷商)簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2023年2月23日(T-1日)公告的《中國國際金融股份有限公司關于南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者的專項核查報告》及《北京市海問律師事務所關于南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者專項核查的法律意見書》。

(二)獲配結果

2023年2月22日(T-2日),發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為69.72元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為92,030.40萬元。

依據(jù)《承銷指引》,本次發(fā)行規(guī)模不足10億元,參與配售的保薦機構相關子公司跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元。中金財富已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金,本次獲配股數(shù)573,723股。

截至2023年2月21日(T-3日),中金財富已足額按時繳納認購資金。保薦機構(主承銷商)將在2023年3月2日(T+4日)之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項退回。

根據(jù)戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議中的相關約定,發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下:

二、網上搖號中簽結果

根據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)于2023年2月27日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網上申購搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。網上搖號中簽結果如下:

凡參與網上發(fā)行申購茂萊光學股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有10,050個,每個中簽號碼只能認購500股茂萊光學股票。

三、網下發(fā)行申購情況及初步配售結果

(一)網下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第144號〕)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》(上證發(fā)〔2021〕76號)、《承銷指引》、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)的要求,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務)最終收到的有效申購結果,保薦機構(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

本次發(fā)行的網下申購工作已于2023年2月24日(T日)結束。經核查確認,《發(fā)行公告》披露的256家網下投資者管理的7,129個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數(shù)量2,645,090萬股。

(二)網下初步配售結果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則,發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)對網下發(fā)行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:

注:合計數(shù)與各部分數(shù)直接相加之和尾數(shù)若存在差異系由四舍五入造成。

以上初步配售安排及結果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

四、網下限售搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)定于2023年3月1日(T+3日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網下限售賬戶的搖號抽簽,并將于2023年3月2日(T+4日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網披露的《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結果公告》中公布網下限售賬戶搖號中簽結果。

五、保薦機構(主承銷商)聯(lián)系方式

投資者對本公告所公布的網下配售結果和網上中簽結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

保薦機構(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系電話:010-89620585

發(fā)行人:南京茂萊光學科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

2023年2月28日