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特別提示

威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“泓淋電力”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令【第208號】)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令【第205號】)(以下簡稱“《注冊辦法》”)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深證上〔2023〕100號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)以及深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進行,請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”“保薦人”或“中信證券”)負責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)(以下簡稱“交易系統(tǒng)”)進行。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

3、網(wǎng)下發(fā)行對象:經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。

4、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間為2023年3月2日(T-4日)9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

網(wǎng)下投資者在本次初步詢價開始前,應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與本次詢價。

參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價,每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價,且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù),同一配售對象只能有一個報價。

相關(guān)申報一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,應(yīng)重新履行報價決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、報價決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元,初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為200萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過3,000萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為3,000萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.37%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦人(主承銷商)及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

參與本次泓淋電力網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前將資產(chǎn)證明材料通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交給保薦人(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告及填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示一:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日(2023年3月1日,T-5日)上午8:30至詢價日(2023年3月2日,T-4日)當日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

特別提示二:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報告,確保其填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》與其提供資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致,且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》中填寫的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立時間不滿一個月的,擬申購金額原則上不得超過詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值:

(1)對于配售對象為公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者資金證券投資賬戶等配售對象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)提供截至詢價首日前第五個交易日即2023年2月23日(T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;

(2)對于專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶類配售對象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章;

(3)對于配售對象為證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日由托管機構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機構(gòu)無法出具資產(chǎn)規(guī)模報告,應(yīng)由托管機構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告及填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示三:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價、便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:初步詢價前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)如實填寫招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn);配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)填寫截至詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的總資產(chǎn)。

投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價前總資產(chǎn)的孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

5、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求的投資者初步詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合有效認購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

發(fā)行價格如超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人(主承銷商)已聘請北京德恒律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證,并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

6、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

7、市值要求:網(wǎng)下投資者:以本次發(fā)行初步詢價開始前兩個交易日2023年2月28日(T-6日)為基準日,參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:投資者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的,可在2023年3月8日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。每5,000元市值可申購500股,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當為500股或其整數(shù)倍,但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年3月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2023年3月8日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

8、網(wǎng)下網(wǎng)上申購:本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同為2023年3月8日(T日)。其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2023年3月8日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年3月8日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“七、回撥機制”。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

10、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月10日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

11、中止發(fā)行情況:當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“十一、中止發(fā)行情況”。

12、違約責(zé)任:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù);網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

13、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點,投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風(fēng)險因素,審慎作出投資決定。

投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

14、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

有關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險,投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險,仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險,并充分考慮如下風(fēng)險因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價和投資:

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)泓淋電力所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)”(行業(yè)分類代碼為C38)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行9,728.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕787號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券。發(fā)行人股票簡稱為“泓淋電力”,股票代碼為“301439”,該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

2、本次公開發(fā)行股份9,728.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后公司總股本38,910.1809萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。

如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為486.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在確定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,469.15萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,772.45萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格。本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺組織實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實施。

4、本次發(fā)行的初步詢價時間為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其所管理的配售對象填寫、提交申報價格和擬申報數(shù)量等信息。

深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日9:30-15:00。關(guān)于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的相關(guān)操作辦法請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。

5、發(fā)行人將進行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2023年3月7日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2023年3月6日(T-2日)刊登的《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、保薦人(主承銷商)已根據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標準,具體標準及安排請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序”。

只有符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其設(shè)定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或向其進行配售。

7、網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元,初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為200萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過3,000萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為3,000萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.37%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦人(主承銷商)及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)以詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

8、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求投資者條件報價的初步詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

9、在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合有效認購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

發(fā)行價格如超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。

10、在初步詢價期間提交有效報價的配售對象方可且必須參與網(wǎng)下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價未提交有效報價的網(wǎng)下投資者不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購?fù)顿Y者的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中的有效申購數(shù)量,獲得初步配售的網(wǎng)下投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量的乘積足額繳納認購款,提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將公告違約相關(guān)情況,并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

11、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年3月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報價投資者的名單等信息。

12、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

13、本次發(fā)行網(wǎng)下申購的時間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下有效報價投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購單信息,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量須為其初步詢價中的有效擬申購數(shù)量。

網(wǎng)下投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象繳付申購資金,獲得初步配售后在2023年3月10日(T+2日)繳納認購款。

14、本次發(fā)行網(wǎng)上申購的時間為2023年3月8日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為:在2023年3月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

網(wǎng)上投資者申購日(T日)申購無需繳納申購款,2023年3月10日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。

15、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。具體安排請見本公告“七、回撥機制”。

16、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。2023年3月10日(T+2日)當日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

17、網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在參與公開發(fā)行并上市股票網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)時,不得存在下列行為:

(1)報送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)使用他人賬戶、多個賬戶報價的;

(3)委托他人開展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和申購業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

(4)在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價,打聽、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報價,或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報價的;

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價的;

(6)利用內(nèi)幕信息、未公開信息報價的;

(下轉(zhuǎn)A14版)