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特別提醒

陜西省華達科技發(fā)展有限公司(下稱“陜西省華達”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所(下稱“深圳交易所”)相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)、中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

本次發(fā)行價錢26.87元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤相匹配攤低后市盈率為48.03倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率32.41倍,超過力度大約為48.20%;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤相匹配股票市盈率40.24倍,超過力度大約為19.36%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

2、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認購價格高于35.80元/股(沒有35.80元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是35.80元/股、擬股票數(shù)量低于800億港元(沒有)的配售對象所有去除;在擬認購價格是35.80元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于800億港元且系統(tǒng)軟件提交時間同是2023年9月21日14:08:17:751的配售對象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象次序從后面到前去除34個配售對象。之上全過程共去除84個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為55,320億港元,約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,462,110億港元的1.0128%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)注為“高價位去除”的那一部分。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是26.87元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價格是2023年9月27日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認購時無需繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年9月27日(T日),在其中網(wǎng)下申購時間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在09:15-11:30,13:00-15:00。

4、發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價為26.87元/股,本次發(fā)行的價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃(即廣發(fā)證券陜西省華達股權(quán)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“陜西省華達職工資產(chǎn)管理計劃”))、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,陜西省華達職工資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年9月27日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年10月9日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交納責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

(下轉(zhuǎn)A11版)