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(里接A13版)

金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶(hù)等配售對(duì)象的,需提供《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年9月30日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,需提供截止到詢(xún)價(jià)采購(gòu)日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年10月9日,T-8日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;

②對(duì)于專(zhuān)業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶(hù)類(lèi)配售對(duì)象的,需提供《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年9月30日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章;

③針對(duì)配售對(duì)象為證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,需提供《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年9月30日)由代管部門(mén)出具的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示總資產(chǎn)匯報(bào),應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

④對(duì)于一般投資者和個(gè)人投資者管理工作的配售對(duì)象,需提供證劵公司開(kāi)具的招股意向書(shū)發(fā)表日最后一個(gè)當(dāng)然日,即截止到2023年9月30日的總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋證劵分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章(包含但是不限于銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章)。線(xiàn)下一般投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象需保證最近一月末(即2023年9月30日)的余額不能低于其股票賬戶(hù)和資金帳戶(hù)最近一個(gè)月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,且詢(xún)價(jià)采購(gòu)前余額不能低于其股票賬戶(hù)和資金帳戶(hù)總資產(chǎn)的1‰。

《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫(xiě)信息須清楚打印出,不可筆寫(xiě)、不可修改。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格、有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了總資產(chǎn)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢(xún)價(jià)期內(nèi),投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫(xiě)《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,應(yīng)填寫(xiě)截止到詢(xún)價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年10月9日,T-8日)的資產(chǎn)總額。

投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷(xiāo)商)及交易所提交的總資產(chǎn)及其詢(xún)價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。線(xiàn)下一般投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證劵公司開(kāi)立的資金帳戶(hù)中最近一月末(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶(hù)和資金帳戶(hù)最近一個(gè)月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢(xún)價(jià)采購(gòu)前余額不能低于其股票賬戶(hù)和資金帳戶(hù)總資產(chǎn)的1‰。

如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

5、線(xiàn)下去除占比要求:初步詢(xún)價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)去除不符合條件的投資人初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的授權(quán)委托序號(hào)順序從后面到前排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量為每一個(gè)網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、合理價(jià)格投資人數(shù)量和合理擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

發(fā)行價(jià)如超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確立的發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿(mǎn)足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已聘用廣東華商法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷(xiāo)全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書(shū)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見(jiàn)。

6、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

7、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)逐漸日第四個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年10月12日,T-5日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運(yùn)作股票基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的,可以從2023年10月19日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月17日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年10月19日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

8、線(xiàn)下網(wǎng)上搖號(hào):此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月19日(T日)進(jìn)行線(xiàn)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年10月19日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。

10、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決:線(xiàn)下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年10月23日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn),認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請(qǐng)盡快按每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱(chēng)。如配售對(duì)象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日所有獲配新股上市失效,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年10月23日(T+2日)日終得足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

11、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見(jiàn)“十、中斷發(fā)售狀況”。

12、合同違約責(zé)任:提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款資金,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類(lèi)匯總。

13、投資者應(yīng)深入了解中小企業(yè)板的投資風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資者需充足了解有關(guān)新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)政策和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及負(fù)責(zé)人部大門(mén)的要求。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

14、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)服務(wù)承諾,截至本公告公布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的會(huì)議后事宜。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的有關(guān)問(wèn)題由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書(shū)》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出決策:

1、依據(jù)上市公司行業(yè)歸類(lèi)有關(guān)規(guī)定,德冠新材行業(yè)類(lèi)別為“橡膠和塑料制品業(yè)”(領(lǐng)域分類(lèi)代碼為C29)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了領(lǐng)域平均市盈率,請(qǐng)投資者決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過(guò)領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向行業(yè)平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者需充足了解有關(guān)新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)政策和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的要求。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、德冠新材首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰鲜新?lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)確定(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“德冠新材”,股票號(hào)為001378,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。依照上市公司行業(yè)歸類(lèi)有關(guān)規(guī)定,企業(yè)所處行業(yè)為“橡膠和塑料制品業(yè)”(領(lǐng)域分類(lèi)代碼為C29)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為招商合作證券股份有限公司。

2、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到3,333.36億港元。此次發(fā)行后公司總股本為13,333.36億港元,本次發(fā)行股權(quán)占公司總發(fā)行后總股本比例是25.00%。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線(xiàn)下原始發(fā)行量為1,800.0240億港元,占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,200.0000億港元,占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的40.00%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷,并將在T+1日公示的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

3、本次發(fā)行僅是外國(guó)投資者公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東不公開(kāi)發(fā)售其所持股份。即本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

4、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí)。深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的有關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)逐漸日前一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日2023年10月13日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的注冊(cè)工作中。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、線(xiàn)下初步詢(xún)價(jià)分配”。只有符合保薦代表人(主承銷(xiāo)商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)。不符技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)置為失效,并且在《發(fā)行公告》中披露有關(guān)情況。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)在線(xiàn)完成有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于初步詢(xún)價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查、無(wú)法詳細(xì)提交相關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將回絕其參與初步詢(xún)價(jià)及配股。

6、本次發(fā)行,外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行線(xiàn)下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將在2023年10月18日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的具體信息客戶(hù)程序2023年10月17日(T-2日)刊登的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”)。

7、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小的單位為0.01元;單獨(dú)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元,申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且不能超過(guò)900億港元。投資人應(yīng)按開(kāi)展初步詢(xún)價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為900億港元,約為線(xiàn)下原始發(fā)行量的50.00%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是否超過(guò)其發(fā)放給保薦代表人(主承銷(xiāo)商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫(xiě)的《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年9月30日)總資產(chǎn)報(bào)告中的資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,要以詢(xún)價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年10月9日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。線(xiàn)下一般投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證劵公司開(kāi)立的資金帳戶(hù)中最近一月底(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶(hù)和資金帳戶(hù)最近一個(gè)月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢(xún)價(jià)采購(gòu)前余額不能低于其股票賬戶(hù)和資金帳戶(hù)總資產(chǎn)的1‰。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

8、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年10月18日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量高效價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均無(wú)法再參加網(wǎng)上發(fā)行。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下申購(gòu),但證券基金管理員管理工作的未參與戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

10、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線(xiàn)下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。

12、2023年10月23日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

13、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢(xún)價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年10月11日(T-6日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書(shū)》。

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)交易方式

1、德冠新材首次公開(kāi)發(fā)行股票3,333.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰鲜新?lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“德冠新材”,股票號(hào)為001378,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。

3、本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

4、本次發(fā)行可向滿(mǎn)足條件的投資者進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人,包含經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車(chē)險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織以及投資者。網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。

6、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷(xiāo)全過(guò)程進(jìn)行全程印證,并提交重點(diǎn)法律服務(wù)合同。

(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股(下稱(chēng)“增發(fā)新股”)3,333.36億港元。均為公開(kāi)發(fā)行新股,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

(三)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、本次擬首次公開(kāi)發(fā)行股票3,333.36億港元,此次發(fā)行后公司總股本為13,333.36億港元,本次發(fā)行股權(quán)占公司總發(fā)行后總股本比例是25.00%。

2、本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差額部分將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回拔。

3、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線(xiàn)下原始發(fā)行量為1,800.0240億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,200.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的40.00%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上最后發(fā)行量及線(xiàn)下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

(四)初步詢(xún)價(jià)時(shí)長(zhǎng)

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可以使用CA證書(shū)登錄深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)。在相關(guān)期限內(nèi),滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者可自主再?zèng)Q定是否參加初步詢(xún)價(jià),自主確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)和擬股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站統(tǒng)一申請(qǐng),并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(五)網(wǎng)下投資者資質(zhì)

保薦代表人(主主承銷(xiāo))已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。

只有符合保薦代表人(主承銷(xiāo)商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資人方可參加此次初步詢(xún)價(jià)。不符技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而參加此次初步詢(xún)價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)置為失效,并且在《發(fā)行公告》中披露有關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于初步詢(xún)價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查、無(wú)法詳細(xì)提交相關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將回絕其參與初步詢(xún)價(jià)及配股。

網(wǎng)下投資者需自行審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)和外國(guó)投資者存在任何直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢(xún)價(jià)。投資者參與詢(xún)價(jià)采購(gòu)則視為與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的全部責(zé)任。

(六)定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿(mǎn)足條件的投資者進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將充分考慮去除最大價(jià)格一部分之后的初步詢(xún)價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來(lái)成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及有效價(jià)格投資人”。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)之日起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)在線(xiàn)完成有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

(八)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日。

2、以上日期是買(mǎi)賣(mài)日,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程。

3、若本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和權(quán)重計(jì)算

(下轉(zhuǎn)A15版)