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(下稱“德冠新材”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)委員會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號(hào))。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)共同商定,此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到3,333.36億港元,占發(fā)行后總股本25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所主板發(fā)售。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算交收平臺(tái)組織落實(shí),網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)運(yùn)維。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于39.55元/股(沒(méi)有39.55元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是39.55元/股,且股票數(shù)量低于900億港元(沒(méi)有900億港元)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是39.55元/股,股票數(shù)量相當(dāng)于900億港元,且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年10月16日14:29:51:466的配售對(duì)象中,按網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的授權(quán)委托序號(hào)順序從后面向前去除1個(gè)配售對(duì)象。

之上全過(guò)程共去除113個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為56,990億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,664,750億港元的1.0060%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是31.68元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2023年10月19日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、發(fā)行人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定的發(fā)行價(jià)為31.68元/股,本次發(fā)行的價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值(下稱“四個(gè)數(shù)孰低值”)。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,226,984股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)錢(qián)31.68元/股相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)19.33倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)19.59倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)25.77倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是31.68元/股,請(qǐng)投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),企業(yè)所屬行業(yè)為“橡膠和塑料制品業(yè)”(C29)”。截止到2023年10月16日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“橡膠和塑料制品業(yè)(C29)”最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為25.11倍,請(qǐng)投資者決策時(shí)參照。

截止到2023年10月16日(T-3日)相比上市公司估值水平如下所示:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年10月16日。

注:1、市盈率計(jì)算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

3、因金田新材并未發(fā)售,因而未能以上列報(bào)。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)31.68元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為26.12倍,少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東凈利潤(rùn)的均值靜態(tài)市盈率35.90倍;高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年10月16日(T-3日)公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率25.11倍,超過(guò)力度大約為4.02%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到418家,管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為5,554個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的75.48%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為4,143,530億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的73.15%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下原始融資規(guī)模的2,048.49倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

(4)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額108,830.05萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)31.68元/股相匹配募集資金總額為105,600.84萬(wàn)余元,小于上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)“四個(gè)數(shù)孰低值”。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)均無(wú)法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要深入了解新股上市投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書(shū)》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)31.68元/股和3,333.36億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募集資金總額為105,600.84萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)10,424.63萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額為95,176.21萬(wàn)余元。如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、外國(guó)投資者本次募集資金假如應(yīng)用不當(dāng)或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同比增加,將對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),由此造成外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。

9、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股限購(gòu)12月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。

10、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

13、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類(lèi)匯總。

14、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

15、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

16、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及經(jīng)營(yíng)管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見(jiàn),都不表明其對(duì)發(fā)行人個(gè)股的投資價(jià)值或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

19、請(qǐng)投資者盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

(3)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第五十六條和《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)及深圳交易所若發(fā)現(xiàn)發(fā)售包銷(xiāo)涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷(xiāo)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已繳納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢(qián)事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

20、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年10月11日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

21、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證券市場(chǎng)的特征和包含的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月18日

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):招商合作證券股份有限公司