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(里接A9版)

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢及對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(三)發(fā)行價(jià)的確定

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是14.23元/股。

此次確立的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,并通過(guò)公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值16.0041元/股。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

1、27.81倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

2、29.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

3、37.07倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

4、38.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

最近三年(2020年度、2021年度及2022年度)外國(guó)投資者扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別是11,160.90萬(wàn)余元、8,541.23萬(wàn)元和12,388.94萬(wàn)余元;營(yíng)業(yè)性主題活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)羰找娣謩e是10,016.66萬(wàn)余元、13,848.15萬(wàn)元和13,724.32萬(wàn)余元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別是118,799.86萬(wàn)余元、139,125.34萬(wàn)元和163,623.05萬(wàn)余元,達(dá)到在招股說(shuō)明書中確立所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn),即《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2條第(一)項(xiàng)的規(guī)范:

“近期3年凈利潤(rùn)均大于零,且近來(lái)3年凈利潤(rùn)總計(jì)不少于1.5億人民幣,最近一年純利潤(rùn)不少于6000萬(wàn)余元,近來(lái)3年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量總計(jì)不少于1億人民幣”

(四)合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法,擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)14.23元/股,合乎發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的前提條件,且沒(méi)有被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的合理價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中,101家投資人管理工作的527 個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股,相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為1,138,320 億港元,詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到648家,管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為8,217 個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為15,900,900 億港元,為線下原始融資規(guī)模的3,142.41 倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量請(qǐng)參閱本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須依照本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu)。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)分類依據(jù),企業(yè)所屬行業(yè)為“C36 機(jī)械制造業(yè)”,截止到2023年10月18日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為26.61倍。

主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下:

信息來(lái)源:同花順軟件iFind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年10月18日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為:扣非前/后2022年歸屬于母公司純利潤(rùn)/2023年10月18日(T-3日)總市值;

注2:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入而致;

注3:《招股意向書》公布的可比公司中,泉峰汽車2022年凈資產(chǎn)為負(fù)值,因而未納入可比公司平均值測(cè)算當(dāng)中;

注4:測(cè)算2022年扣非后靜態(tài)市盈率時(shí)考慮極值點(diǎn)要素,沒(méi)有將松芝股份列入測(cè)算范圍。

本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為38.75倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所處行業(yè)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2022年扣非前后左右孰低的靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出項(xiàng)目投資。有關(guān)情況詳細(xì)2023年10月20日(T-1日)刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

二、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到8,433.5000億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為33,733.5000億港元。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為5,060.1000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為3,373.4000 億港元,占本次發(fā)行數(shù)量40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是14.23元/股。

(四)募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額78,296.59萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢14.23元/股和8,433.5000億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募集資金總額120,008.71萬(wàn)余元,扣減約13,436.71 萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募集資金凈額106,572.00萬(wàn)余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將在2023年10月23日(T日)15:00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月23日(T日)依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、2023年10月23日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但且不超過(guò)100倍,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%;

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍未能全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年10月24日(T+1日)在《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。 網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的關(guān)鍵時(shí)間分配

注:1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上時(shí)間均是交易時(shí)間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)向保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

上海交易所電腦主板。

(下轉(zhuǎn)A11版)