特別提醒
廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號)。發(fā)行人的股票簡稱為“德冠新材”,股票號為“001378”。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,333.36億港元,發(fā)行價金額為31.68元/股,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計劃”)。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,226,984股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到20,227,224股,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量62.76%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到12,000,000股,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量37.24%,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為5,407.88929倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即12,891,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上。在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行量為7,336,224股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量22.76%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為24,891,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量77.24%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0383559997%,認(rèn)購倍率為2,607.15405倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年10月23日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。
截止到2023年10月13日(T-4日),德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計劃已全額按時繳納認(rèn)購資金。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
注:限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。
保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年10月25日(T+4日)之前將超量交款一部分向參加戰(zhàn)略配售的投資人依照交款原途徑退還。
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)(股):24,015,494
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):760,810,849.92
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):875,506
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):27,736,030.08
(三)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)(股):7,334,705
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):232,363,454.40
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):1,519
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):48,121.92
網(wǎng)下投資者沒有成功交款的名單如下:
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,334,705股,在其中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到736,430股,約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購股份數(shù)量10.0403%;網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)1,519股由保薦代表人(主承銷商)承銷,在其中153股限售期為6六個月,約為網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)的10.0724%。此次網(wǎng)下發(fā)行一共有736,583股限售期為6六個月,約為網(wǎng)下發(fā)行總產(chǎn)量7,336,224股10.0404%,約為此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的2.2097%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由中投證券承銷,中投證券承銷股份的數(shù)量達(dá)到877,025股,承銷總金額27,784,152.00元,承銷股權(quán)的總數(shù)約為此次首次公開發(fā)行股票總產(chǎn)量比例為2.6311%。
2023年10月25日(T+4日),中投證券將承銷資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請,將承銷股份登記至中投證券特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
注:1、相關(guān)費用均是不含稅金額,如合計數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系計算中四舍五入導(dǎo)致;
2、發(fā)售服務(wù)費中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
線下、在網(wǎng)上投資人對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
手機(jī)聯(lián)系人:個股資本市場部
聯(lián)系方式:010-60840822、010-60840824、010-60840825
外國投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
2023年10月25日
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