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衛(wèi)星通信概念股表現(xiàn)火熱，控股子公司主營(yíng)衛(wèi)星定位監(jiān)控、衛(wèi)星導(dǎo)航及衛(wèi)星通信等服務(wù)的龍洲股份周五收盤六連板，射頻芯片產(chǎn)品可應(yīng)用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的亞光科技連續(xù)兩個(gè)20CM漲停。衛(wèi)星通信近期相關(guān)利好消息不斷，匯總見下圖：

據(jù)了解，衛(wèi)星通信是一種利用人造衛(wèi)星作為中繼站在地球上進(jìn)行通信的方式。具有覆蓋范圍廣、通信容量大、傳輸質(zhì)量穩(wěn)定、設(shè)備可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。華創(chuàng)證券歐子興在10月22日發(fā)布的研報(bào)中表示，衛(wèi)星通信技術(shù)受到關(guān)注，多方積極布局相關(guān)領(lǐng)域。根據(jù)SpaceX官網(wǎng)信息，其適用于現(xiàn)有的LTE手機(jī)，無需更改硬件、固件或特殊應(yīng)用程序，即可通過星鏈發(fā)送文本、語音和數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)短信發(fā)送，2025年實(shí)現(xiàn)語音通話，2025年實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)，同年分階段實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)。中國(guó)版“G60星鏈”于2023年7月25日完成實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射并成功組網(wǎng)，一期將實(shí)施1296顆，未來將實(shí)現(xiàn)超12000多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。

分析師表示，衛(wèi)星通信帶動(dòng)衛(wèi)星全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，中上游有望率先受益。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備的建設(shè)，所涉及的企業(yè)大多為地面設(shè)備制造企業(yè)，僅有少部分為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)。中游產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多類型用戶，并涉足眾多領(lǐng)域，其中在交通、通信和測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及。

歐子興還表示，Mate 60 Pro/Pro+系列帶動(dòng)業(yè)界對(duì)于衛(wèi)星通信技術(shù)的廣泛關(guān)注，疊加中國(guó)星網(wǎng)預(yù)計(jì)將發(fā)射的1.3萬顆低軌衛(wèi)星，有望對(duì)我國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈整體帶來利好。在此輪衛(wèi)星通信加速推進(jìn)的過程中，以衛(wèi)星生產(chǎn)制造和地面設(shè)備建設(shè)為主的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)，以及以衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)為主的相關(guān)服務(wù)環(huán)節(jié)有望率先受益。

據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈涉及的上市公司主要為天銀機(jī)電、航天智裝、航宇微、佳緣科技、長(zhǎng)盈通、上海滬工、亞光科技、鋮昌科技、臻鐳科技、天箭科技、信科移動(dòng)、創(chuàng)意信息、上海瀚訊、天奧電子、中國(guó)衛(wèi)星、海格通信、航天環(huán)宇、中國(guó)衛(wèi)通、盛路通信、華力創(chuàng)通、三維通信、震有科技、合眾思?jí)选⒈倍沸峭?、盟升電子、雷科防?wù)、振芯科技、航天宏圖。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈具體名稱、成本占比、上市公司營(yíng)收及營(yíng)收占比具體如下表：

其中，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈中，細(xì)分領(lǐng)域營(yíng)收占比為100%的上市公司有五家。具體來看，分別為相控陣?yán)走_(dá)載荷領(lǐng)域的鋮昌科技、導(dǎo)航載荷領(lǐng)域的天奧電子、衛(wèi)星總裝領(lǐng)域的中國(guó)衛(wèi)星、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)領(lǐng)域的中國(guó)衛(wèi)通、衛(wèi)星應(yīng)用-遙感領(lǐng)域的航天宏圖。

鋮昌科技10月28日在互動(dòng)易上回復(fù)稱，公司在衛(wèi)星通信領(lǐng)域布局較早，率先完成了星載及地面用模擬波束賦形芯片的迭代定型。另外，鋮昌科技研制的多通道多波束幅相多功能芯片為代表的T/R芯片，集成度、功耗、噪聲系數(shù)等關(guān)鍵性能也具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。鋮昌科技已在下游客戶主要供應(yīng)商名錄內(nèi)，并進(jìn)入了量產(chǎn)階段。中金公司劉中玉等人在10月27日發(fā)布的研報(bào)中表示，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備宇航級(jí)相控陣T/R芯片及解決方案供應(yīng)能力的企業(yè)之一。分析師認(rèn)為鋮昌科技IPO募投項(xiàng)目“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相控陣T/R 芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“新一代相控陣T/R 芯片項(xiàng)目”有望進(jìn)一步鞏固公司星載產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并拓寬地面/機(jī)載/艦載/車載等領(lǐng)域的應(yīng)用。

中航證券王宏濤在9月8日發(fā)布的研報(bào)中表示，天奧電子主要從事時(shí)間頻率、北斗衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。2023年上半年，天奧電子小型化星載銣原子鐘中標(biāo)“星網(wǎng)”項(xiàng)目，為批量配套低軌互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星打下良好基礎(chǔ)。同時(shí)。天奧電子在航天領(lǐng)域積極拓展重要客戶，微型時(shí)頻模塊產(chǎn)品也已獲得小批量試生產(chǎn)訂單。

中國(guó)衛(wèi)星在9月28日在互動(dòng)易上回復(fù)稱，衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)是公司的核心主業(yè)之一，公司具有提供衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)、服務(wù)及產(chǎn)品的能力。中國(guó)衛(wèi)星密切跟蹤我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)情況和用戶需求，積極參與相關(guān)領(lǐng)域工作。民生證券尹會(huì)偉等人在5月5日發(fā)布的研報(bào)中表示，中國(guó)衛(wèi)星依托“小衛(wèi)星及其應(yīng)用國(guó)家工程研究中心”和“天地一體化信息技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”兩個(gè)國(guó)家級(jí)平臺(tái)。中國(guó)衛(wèi)星開發(fā)了覆蓋1~1000KG完整序列的小/微小衛(wèi)星公用平臺(tái)型譜，2022年完成28顆小/微小衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)。中國(guó)衛(wèi)星打造了Anovo衛(wèi)星通信系統(tǒng)、北斗三代宇航級(jí)芯片等具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心產(chǎn)品。

中國(guó)衛(wèi)通9月5日在互動(dòng)易上回復(fù)稱，公司部分衛(wèi)星通信終端集成了天通衛(wèi)星和北斗衛(wèi)星的相關(guān)模塊，實(shí)現(xiàn)通信備份和終端定位功能。華通證券國(guó)際在10月11日發(fā)布的研報(bào)中表示，航天宏圖為我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域龍頭企業(yè)，致力于衛(wèi)星應(yīng)用軟件的國(guó)產(chǎn)化。航天宏圖為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的衛(wèi)星遙感一體化軟件平臺(tái)企業(yè)。2022 年，航天宏圖宣布啟動(dòng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)雷達(dá)衛(wèi)星星座計(jì)劃——“女媧”星座。2023 年 3 月，“女媧”星座首發(fā)“宏圖一號(hào)”分布式干涉 SAR 高分辨率遙感衛(wèi)星星座已發(fā)射成功，并已中標(biāo)金額達(dá)2238.7萬美元的海外大型項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023Q4可實(shí)現(xiàn)該InSAR星座的業(yè)務(wù)化運(yùn)行。