經中國證監(jiān)會《關于核準晶科電力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2020〕737號）審批，晶科電力科技發(fā)展有限公司（下稱“上市企業(yè)”、“企業(yè)”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行59,459.2922億港元，每股面值rmb1元，每一股發(fā)行價rmb4.37元，募集資金總額金額為259,837.11萬余元，扣除發(fā)行費用后，具體募集資金凈額金額為241,675.70萬余元。本次發(fā)行證劵已經在2020年5月19日上海證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。企業(yè)聘用中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”）擔任公司首次公開發(fā)行的承銷商，執(zhí)行該次首次公開發(fā)行股票上市后的持續(xù)督導工作中，持續(xù)督導期至2022年12月31日。截止到2023年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行的募資并未使用完畢。
經中國證監(jiān)會《關于核準晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕931號）審批，企業(yè)發(fā)行3,000萬多張可轉債，每一張顏值rmb100元，時間6年，募集資金總額金額為300,000.00萬余元，扣除發(fā)行費用后，具體募集資金凈額金額為297,177.64萬余元。本次發(fā)行證劵已經在2021年5月31日上海證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。企業(yè)聘用中信建投證券擔任公司2021年度發(fā)行可轉債的承銷商，執(zhí)行該次發(fā)行可轉債上市后的持續(xù)督導工作中，持續(xù)督導期至2022年12月31日。截止到2023年12月31日，企業(yè)本次發(fā)行可轉債的募資并未使用完畢。
企業(yè)分別在2022年7月20日舉辦第二屆董事會第三十五次會議、2022年8月5日舉辦2022年第五次股東大會決議、2022年9月27日舉辦第二屆董事會第三十七次會議，審議通過了企業(yè)2022年度公開增發(fā)A股個股的有關提案。依據股東大會授權，董事會聘用海通證券股份有限責任公司（下稱“承銷商”或“國泰君安”）擔任公司2022年度公開增發(fā)A股個股的承銷商，并和國泰君安簽署了有關證券承銷與包銷協議書。自2022年8月26日起，中信建投證券未完成持續(xù)督導全部由國泰君安承攬。
經中國證監(jiān)會《關于核準晶科電力科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕2963號）審批，企業(yè)非公開發(fā)行676,501,128股，每股面值rmb1元，每一股發(fā)行價rmb4.43元，募集資金總額rmb2,996,899,997.04元，扣除發(fā)行費用后，具體募集資金凈額為2,981,515,421.47元。本次發(fā)行的新增加股權已經在2023年2月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成備案代管辦理手續(xù)。國泰君安成為公司持續(xù)督導的承銷商，執(zhí)行企業(yè)2022年度公開增發(fā)A股個股上市后的持續(xù)督導工作中，持續(xù)督導期至2024年12月31日。
在2023年1月1日到2023年12月31日持續(xù)督導期限內（下稱“本持續(xù)督導期內”），承銷商及保薦代表人依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》（下稱“證券承銷方法”）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導》等有關規(guī)定，通過日常溝通交流、定期回訪、監(jiān)督檢查、財務盡職調查等方式持續(xù)督導，現將2023年度持續(xù)督導狀況報告如下：
一、2023年承銷商持續(xù)督導工作概況
二、承銷商對上市公司信息披露審查的現象
國泰君安持續(xù)督導工作人員對上市公司本持續(xù)督導期內信息披露文檔展開了事前或過后審查，包含股東會會議決議及公示、股東會會議決議及公示、監(jiān)事會會議決定及公示、募集資金使用和管理的相關報告和其它臨時性公示等相關資料，對信息公開文檔的內容及文件格式、履行法定程序進行了檢查。
經核實，承銷商覺得，上市企業(yè)嚴格執(zhí)行證劵監(jiān)督機構的有關規(guī)定開展信息公開，依規(guī)公布對外公布各種定期報告或臨時匯報，確保各項工作重大信息的公布真正、精確、詳細、立即，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、上市企業(yè)存不存在《保薦辦法》及上海交易所相關規(guī)則要求應向中國證監(jiān)會和上海交易所匯報的事宜
經核實，發(fā)售公司不存在依照《保薦辦法》及上海交易所相關規(guī)則要求應向中國證監(jiān)會和上海交易所匯報的事宜。
保薦代表人簽字：韓 超 李文杰
海通證券股份有限責任公司
2024年4月3日
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