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特別提醒

廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司(下稱“匯成真空”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕2260號)。東莞市證券股份有限公司(下稱“東莞證券”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(東莞證券和興業(yè)證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、向網(wǎng)下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到2,500.00億港元,發(fā)行價金額為12.20元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的價錢,外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃(即興證資管鑫眾匯成真空1號職工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“匯成真空職工資產(chǎn)管理計劃”)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到250.00億港元,與原始預估申購股票數(shù)的差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售發(fā)行量為250.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的10.00%,與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前的線下原始發(fā)行量1,612.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的71.67%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為637.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的28.33%。

依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,067.26761倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即450.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為1,162.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量51.67%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,087.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量48.33%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標率為0.0281161548%,合理認購倍率為3,556.67411倍。

本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關注,并且于2024年5月28日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,于2024年5月28日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認購資金應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

網(wǎng)下投資者放棄認購一部分的股權由東莞證券承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,此次參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將終止此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認購或者沒有全額認購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到250.00億港元,占本次發(fā)行股權數(shù)量10.00%。

綜上所述,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售只有外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃,沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到250.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額按時繳納戰(zhàn)略配售認購資金。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款,保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將于2024年5月30日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。依據(jù)發(fā)行人與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下:

注:限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。

二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關規(guī)定,聯(lián)席主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結論,聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2024年5月24日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》中公布的267家網(wǎng)下投資者管理工作的6,086個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為4,229,020億港元。

(二)線下基本配股結論

依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股權進行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:

注1:基本配股占比=該類型基本配股股票數(shù)/該類型合理認購股票數(shù)。

注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。

此次網(wǎng)下配售無余股造成。之上配股安排及結論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論如有問題,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司

通訊地址:廣東東莞市莞城區(qū)可園大道北一號

手機聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:0769-22118641、0769-22110359

2、聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司

通訊地址:上海浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券商務大廈19樓

手機聯(lián)系人:債務資本銷售市場處

聯(lián)系方式:021-20370806

外國投資者:廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司

2024年5月28日