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　　(上接A13版)

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元,初步詢價階段每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為50.00萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10.00萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過50.00萬股的部分必須是10.00萬股的整數(shù)倍,且每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過680.00萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為680.00萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.29%。網(wǎng)下投資者應當結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購,保薦人(主承銷商)應當認定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日,即2024年7月31日)總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日即2024年8月6日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。

參與本次佳力奇初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關要求在2024年8月12日(T-5日)12:00前通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)注冊并提交核查材料給保薦人(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示一:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

網(wǎng)下投資者應當在網(wǎng)下詢價開始前一工作日(2024年8月12日,T-5日)上午8:30至初步詢價日當日(2024年8月13日,T-4日)上午9:30前,通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù),并填寫建議價格或價格區(qū)間,否則不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前,應當履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價。

特別提示二:網(wǎng)下投資者須向保薦人(主承銷商)如實提交配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日,即2024年7月31日)的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件,并符合保薦人(主承銷商)的相關要求。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的總資產(chǎn)金額應以配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日,即2024年7月31日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。配售對象成立時間不滿一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上以詢價首日前第五個交易日即2024年8月6日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關證明文件中對應的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

特別提示三:為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價期間,網(wǎng)下投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日)即2024年7月31日的總資產(chǎn)金額,投資者填寫的總資產(chǎn)金額應當與其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日即2024年8月6日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

網(wǎng)下投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權(quán)認定該配售對象的申購無效。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購可不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剩余網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況及擬申購數(shù)量、綜合評估發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人(主承銷商)已聘請北京市競天公誠律師事務所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證,并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

8、提示投資者注意投資風險:初步詢價結(jié)束后,如發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值;或本次發(fā)行價格對應市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。

9、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價開始日前兩個交易日(2024年8月9日,T-6日)為基準日,科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金,在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均市值應為1,000萬元(含)以上。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均市值應為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且滿足《投資者適當性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購買者除外)可參與網(wǎng)上申購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,在2024年8月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者才能在2024年8月19日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。每5,000元市值可申購500股,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過5,500股。投資者持有的市值按其2024年8月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,并可同時用于2024年8月19日(T日)申購多只新股。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

11、網(wǎng)上網(wǎng)下申購無需繳付申購資金:本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2024年8月19日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2024年8月19日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

12、自主表達申購意愿:網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

13、本次發(fā)行回撥機制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2024年8月19日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

14、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網(wǎng)下投資者應根據(jù)《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年8月21日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金,認購資金應當于T+2日16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年8月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

15、中止發(fā)行情況:扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

16、違約責任:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或未足額申購,或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

17、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及本公司《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定。

投資者需充分了解有關創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關法律法規(guī),認真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

18、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

有關本公告和本次發(fā)行的相關問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資風險,仔細研讀發(fā)行人《招股意向書》中披露的風險,并充分考慮如下風險因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價和投資:

1、根據(jù)中國上市公司協(xié)會2023年頒布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》,佳力奇所屬行業(yè)為“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造(C37)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

2、投資者需充分了解有關創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關法律法規(guī),認真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、佳力奇首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已獲中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕2139號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信建投證券。發(fā)行人股票簡稱為“佳力奇”,股票代碼為“301586”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。

根據(jù)中國上市公司協(xié)會2023年頒布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》,佳力奇所屬行業(yè)為“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造(C37)”。

2、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,074.3876萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為8,297.5503萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為103.7194萬股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人(主承銷商)相關子公司跟投(如有)。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司中信建投投資將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”中的回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

回撥機制啟動前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,379.4682萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為591.2000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)由保薦人(主承銷商)負責組織實施;發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺負責組織實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2024年8月13日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺,為其所管理的配售對象填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者應當于初步詢價開始日前一個交易日(即2024年8月13日,T-4日)的中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象的注冊工作。

中信建投證券已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價安排之(一)參與網(wǎng)下詢價的投資者資格條件”。

只有符合中信建投證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其報價設定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關情況。

提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或向其進行配售。

5、本次發(fā)行中發(fā)行人將進行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2024年8月16日(T-1日)進行網(wǎng)上路演推介,關于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2024年8月15日(T-2日)刊登的《安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、綜合考慮本次初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及中信建投證券對發(fā)行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為50.00萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10.00萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過50.00萬股的部分必須是10.00萬股的整數(shù)倍,且不超過680.00萬股。配售對象報價的最小單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者應結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求,加強風險控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申報價格和擬申購數(shù)量,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應總資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權(quán)認定該配售對象的申購無效。

7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年8月16日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報價投資者的名單等信息。

8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2024年8月19日(T日)決定是否啟用回撥機制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的,無論是否為有效報價,均不得參與網(wǎng)上申購。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者(如有)不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

10、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。2024年8月21日(T+2日)當日16:00前,網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

11、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮本次發(fā)行情況、市場溝通情況等,本次發(fā)行將不采用超額配售選擇權(quán)。

12、本公告僅對本次發(fā)行中有關發(fā)行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2024年8月9日(T-6日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、佳力奇首次公開發(fā)行2,074.3876萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已獲中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕2139號)。發(fā)行人股票簡稱為“佳力奇”,股票代碼為“301586”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負責組織;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司中信建投投資將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標準請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價安排”之“(一)參與網(wǎng)下詢價的投資者資格條件”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、北京市競天公誠律師事務所對本次發(fā)行與承銷過程進行全程見證,并出具專項法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股(以下簡稱“發(fā)行新股”)2,074.3876萬股。全部為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行不安排老股轉(zhuǎn)讓。

(三)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

1、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,074.3876萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為8,297.5503萬股。

2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為103.7194萬股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人(主承銷商)相關子公司跟投(如有)。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,中信建投投資將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”中的原則進行回撥。

3、回撥機制啟動前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,379.4682萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為591.2000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2024年8月21日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

(四)定價方式

本次發(fā)行通過向符合條件的網(wǎng)下投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格,不再進行累計投標詢價。

定價時發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價格和有效報價投資者”。

(五)限售期安排

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)在線提交《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》及資格核查文件?！毒W(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》要求,網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時間安排

　　(下轉(zhuǎn)A15版)