星宸科技有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2023﹞1989號)。中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司(下稱“金圓統(tǒng)一證劵”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次擬首次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到4,211.2630億港元,約為本次發(fā)行后總股本10.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后公司總股本為42,106.0000億港元。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行量為631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,即不得超過421.1263億港元,且預(yù)估申購金額不超過11,119.00萬余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為210.5631億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為2,863.6736億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量為715.9000億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)狀況將于2024年3月20日(T+2日)刊登的《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了便于投資人掌握外國投資者的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時長:2024年3月15日(T-1日)9:00-12:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項(xiàng)目路演(https://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:星宸科技有限責(zé)任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商): 中國國際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商: 金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司
2024年3月14日
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